1. כבר אחרי חצות – אילנית // עמוס אטינגר // נורית הירש
2. פתחי לי את הדלת – אחרית הימים // עמוס קינן // זוהר לוי
3. זו שעה נפלאה – אלי מגן // חנוך לוין // שלומי שבן
4. שעת אמצע הלילה – ענת מושקובסקי // חזי לסקלי // דורי פרנס
5. נוף אחר – יוני בלוך ויעל קראוס // יוני בלוך
6. דברים שרציתי לומר – בוסה // יענק'לה רוטבליט // יהודה פוליקר
7. בואי לאילת – האנשים // ירון לונדון // נורית הירש
8. משהו שונה בך – אסף אמדורסקי
9. לוקסמבורג (המקורי) – ארי שמר (שאול לוריא) // שלומי שבן ושוזין
10. הס ילדי – עוזי נבון ומכרים (שוזין)
11. אופליה – דני ליטני // יונתן גפן
12. בתור לשיקוף ריאה – מאיר אריאל
13. קולה של אום כולתום – יעקב רוטבליט
14. שלוש בלילה בעיר – גידי גוב // דן מינסטר // יוני רכטר
15. דמעות של מלאכים – אריק איינשטיין (אנשים אוהבים לשיר) // דן מינסטר // יוני רכטר
16. בלוז שקט מהדרך – ארבע עשרה אוקטבות // דן מינסטר // יוני רכטר ואבנר קנר
17. הלילה – ארז הלוי
18. אל תשכח – גלי עטרי // עלי מוהר // קובי אושרת
19. אולי מחר – נורית גלרון // לאה גולדברג // יעל גרמן